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新消费投资机会在哪?四家知名投资机构深入聊了聊

2021-09-16 09:39:12   来源: 天虎科技
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在消费结构升级和后疫情时代的大背景下,消费市场迎来了全面革新。据联商网零售研究中心不完全统计,2021年上半年,新消费领域共发生了280起融资事件,融资总金额超过390亿元人民币。


新消费这个赛道里,还有隐藏的机会吗?


在9月7日,由成都市新经济发展委员会主办,成都交子公园金融商务区发展服务局协办,四川省香港商会、中海OFFICEZIP支持,天虎科技承办的“新消费 新机遇”2021成都新经济投融资对接会现场,易凯资本合伙人王湘民、四川润恒董事副总裁杨涛、原力创投创始合伙人卢宇翔、九派资本高级投资经理郭祺,从各自的视角对“消费升级主题下的投资机遇”进行了解读。天虎科技将几位投资人的观点进行详细梳理。


易凯资本

新消费每3-5年将出现新机会


易凯资本成立于2000年,聚焦新经济领域投资,关注新消费、TMT和健康产业。


易凯资本接触消费赛道非常早,其中就包括服务的第一家消费企业——李宁。王湘民表示,“在中国过去的20年里,消费品发展的速度非常快,一是受益于经济的发展,二是生态链关键环节的成熟,为消费品牌创造了各种各样的红利。比如,李宁的发展红利,就来自当年线下购物中心的大力发展,以及加盟体系和分销体系的快速成熟。每隔3到5年,总是出现市场结构性的一些改变,改变过程中会出现一些新的品牌、新的模式。所以对我们来说,第一是关注市场新的创业公司,其次更关注的是底层。”




过去几年,易凯资本了解了很多各式各样的新品牌,例如茶里,是代泡茶第一品牌,在全网销售第一;colorkey是全国彩妆第三的品牌,只用了2年多时间做到了这样的水平。“这种机会在过去两年里有很多,这些新品牌之所以成功的原因,就是因为在过去3-4年互联网快速发展,流量成本在2019年以前也相对便宜,如果能找到一个没有被很好服务的细分人群或细分需求,就可以借助互联网红利快速创业,冲击10亿规模销售。”


但在2019年后,尤其是疫情后发生了特别大的变化,目前线上流量成本很贵,很多优秀的品牌已经占领了细分人群和细分市场,所以,现在消费品牌的机会变成一些小的头部品牌产生和结构性红利的转变,我们看得更多的是模式的机会。例如,10亿以上规模的公司有没有找到第二成长点,或把自己内部的资源做成品牌化的能力来增长,比如说海底捞把各个环节拆分成品牌。


总的来说,消费是一个非常大的行业,不同的细分领域和发展的阶段不太一样,但是每隔三五年一定有新的机会出现。


四川润恒

元宇宙“长雪坡”会带来非常多的新消费


四川润恒是一家本土的投资机构,管理了四川省第一支文化产业基金,主要关注文化和科技赋能大消费项目。



四川润恒董事、副总裁杨涛表示,新消费本质上还是消费,新经济本质上还是经济,“我们回到消费的本质来讲,实际上它是一个货币支付,或者时间支付的活动,这种活动是由人承载的,能不能持续产生这种交换或支付行为,是消费商业的核心,所以,我们更应该关注的是人。人的需求逃不开物质和精神两个方向,物质的需求在未来可能更接地气一些,也就是更接近于大家的衣食住行、吃喝拉撒,精神需求包括现实中的体验和虚拟世界的体验。换句话说,‘生活的苟且,以及诗和远方’,这两个方向肯定会结构化很多的未来消费场景,从而不断产生商业机会。

实际上我们看到的还是两个方面,第一个方面是生活服务,终端服务业的人才红利,我们认为服务业有一个比较大的变化,年轻人的就业选择在未来有可能更多地进入一些服务别人的服务业,前段时间有一个段子,说是教培行业人才都被开了之后,可以加盟家政行业,一样可以实现他们的服务,这个段子其实是说未来的年轻人只要能放下身段,他们的知识结构,他们的服务能力,其实是在给未来的消费业提供人才红利。另一个例子,我们关注到的传统产业餐饮服务行业,创业者已经迭代,年轻人创业在管理、品牌、服务方面都对行业有了新的定义,年轻人要开启服务业的新时代。

另外一个大的方向,我们认为在于精神部分。基础设施发生变化之后,像区块链、物联网、运算技术、电子游戏技术、AR/VR技术,这些技术支撑了一个非常火的概念,叫作元宇宙,这个概念可以包罗未来现实和虚拟中所有生活场景,未来人的生活可能会有一个现在格局的巨大变化。所以回到消费的本质上来,未来只要是能够接地气的,还有能把握未来的,在基础设施不断更迭,产生像元宇宙这样宏大架构的“长雪坡”情况下,可能会有非常多的消费类机会出来。这就是未来文化产业的新机会,也是我们认为的“新消费”和“新经济”。


原力创投

消费投资要跟随年轻人需求变化


原力创投是一家成都本地基金,专注于互联网投资已有5年时间,目前一期已完成所有投资,二期投资正在进行中,基金规模2亿左右。原力创投主要关注游戏、文创、大消费等行业,这也让原力创投更懂年轻人。


原力创投创始合伙人卢宇翔表示,消费不存在升级或者降级,而是跟随年轻人的需求做变化,而这也要求做投资或者创业更要关注一些新变化。




现在不管是创业还是投资,可能更多地要去研究行业的变化,以及95后、00后的需求。原力创投在过去一年已经开始转变了,“以前我们可能会选一些所谓的赛道、所谓的行业,现在不这么去选择了,就是用市场的需求做引导,最近我们投了两个项目给大家分享一下,可能你们会觉得项目比较奇怪,但效果都比较好。


第一个项目是盯潮,做潮牌的工具软件和社群,我们发现年轻人会为了讯息和服务买单,我觉得这可以代表未来新的需求。第二个是虚拟偶像。互联网时代,对艺人的要求更高了,而虚拟偶像却没有人设崩塌的烦恼。这就是年轻的互联网、年轻的人、年轻的环境带来的新机会,有需求,就会引导消费。”


九派资本

川渝餐饮品牌供应链有大机遇


九派资本总部在深圳,主要关注食品消费、工业制造和产业互联网这三个领域。今年上半年,九派资本在郫都区合作成立了一个川菜产业基金,专注于调味品和食品工业的渠道。


九派资本高级投资经理郭祺走访了不少成都供应链餐饮企业,他认为:虽然餐饮、调味品是非常传统的行业,但在新消费和年轻人新需求的情况下,还是有很多机会的。“当下年轻人对调味品正发生一些变化,不仅要好吃,还有品质、健康和方便化的功能需求,此外,年轻人还要求有社交属性,要好看、好玩,能给朋友拍照分享。我们现在看企业,是看能否打磨一个产品,或者是扩展一个品类,让消费者有反复消费和分享的欲望。”




郭祺表示,“从品牌来看,西南地区很多调味品和餐饮供应链的品牌比较老化,但我们发现,如果传统的品牌,结合互联网的高流量、分散化、社交化的渠道,是可以从一个产品品牌变成一个互联网网红品牌的。这一点李子柒、钟薛高做得很好,年轻人对品牌的设计是有要求的,一定要融合生活方式、生活态度要结合起来。”


最后,郭祺也提到了渠道,“很多川渝企业在渠道方面比较传统,主要是线下商超门店、农贸市场、零售商这种渠道,电商渠道都走得比较晚,现在大家熟悉的淘宝、京东、拼多多已经是传统电商渠道,我们会看企业对新零售渠道,比如社区团购、直播带货的渠道是如何布局的——是否有培养自己的电商团队,根据品牌打造一个故事线,通过互联网传播,这是比传统流通渠道建立品牌快很多的方式,所以我们要抓住这个变革,去看一些互联网和新消费结合的企业。”


具体到行业中,例如餐饮供应链,九派资本会考量企业能否给客户,甚至给客户的客户提供完整的解决方案,满足他们的需求。“比如说前两年很火的太二酸菜鱼,其实也是反向推动了上游的供应链企业——酸菜的泡菜使用的大叶,一年只有一次收割季节,传统的泡菜企业无法满足这种品类的常态化供应,所以,现在他们推出了一款小叶酸菜,是在云南通过大棚种植的。这就是餐饮连锁反向要求定制类企业、供应链企业有非常强大的柔性定制和物流仓储,甚至原材料管控能力。”


9月23日,以《信创产业投资机遇与挑战》为主题的一场投融资对接会即将在成都举行,关注卫星互联网、网络安全等领域,或有融资需求的企业,可与天虎科技取得联系。

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