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研报精选 | 阳泉煤业:受益下游景气度提升

2018-05-20 14:20:16   来源: 华西都市报
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封面新闻记者  朱雷

东莞证券:阳泉煤业:受益下游景气度提升

投资要点:目前公司在产产能约 3200 万吨/年,是国内最大的无烟煤上市公司。尿素、甲醇、醋酸等煤化工产品价格走高推动无烟煤价格上涨。国内很大一部分化工产品是以煤炭生产,并且以无烟块煤气化合成氨,生产甲醇、醋酸、 煤基甲醇制烯烃等等一系列化工产品。这也将拉动无烟块煤的需求。

投资评级:给予公司“推荐”投资评级。 我们预计公司 2018 年、 2019 年 EPS 分别0.87 元、 0.89 元,目前股价对应 PE 分别为 8.3 倍、 8.1 倍,估值优势非常明显,给予公司“推荐”投资评级。

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投资要点:公司主要产品为模压门和实木复合门,2017年实现营业收入10.1亿,同比增长31.74%,实现归母净利润1.38亿,同比增长25.76%。受益于精装房趋势、消费升级带动品牌消费及行业壁垒提高,行业集中度逐步提升,龙头受益。

投资评级:预估公司2018-20年实现销售收入14.00、20.83、25.42亿元,同比增长38.61%、48.55%、22.04%,实现归母净利润1.38、1.83、2.77亿元,同比增长33.13%、51.25%、25.27%,对应EPS为2.27、3.43、4.29元。考虑到江山欧派渠道整合和产能扩张明显,给予江山欧派2018年20倍PE。


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