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2月12日研报精选:价量齐升

2018-02-12 21:00:00   来源: 华西都市报
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封面新闻记者 白兰

投资要点:公司作为与龙头电芯厂深度合作的设备龙头,未来将充分受益于下游电芯厂扩产和设备国产化率提升。同时,公司是行业内稀缺的进入松下/特斯拉、LG化学供应链的国产设备厂商,产品技术水平比肩日韩,但在价格方面更具优势。此外,公司进行了“光伏+锂电”双布局,外延内生双管齐下,增长空间持续拓展。

投资评级:预计2017净利润为5.5亿(部分并表),2018、2019年净利润为12.0亿和17.2亿元,2017-2019年EPS分别为1.25元、2.73元和3.91元,对应PE分别为39倍、18倍和13倍,维持“买入”评级。

方正证券:海格通信(002465)

投资要点:作为我国军用通信、导航及信息化领域最大整机和系统供应商之一,公司在国防信息化科研领域位于第一梯队,随着“十三五”中后期国防信息化建设的继续加强,未来特殊机构市场将持续放量。同时,近3个月以来,公司接连获得军工重要合同订单,合计超过10.7亿元,进一步验证军改落地后军工订单全面恢复。

投资评级:预计17-19年公司EPS0.17、0.26、0.34元,对应现价PE54.20、35.34、27.20倍,给予“强烈推荐”评级。


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