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2月7日研报精选:多元业务布局

2018-02-07 17:39:04   来源: 华西都市报
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封面新闻记者 白兰

天风证券:康尼机电(603111)

投资要点:轨交行业景气度见底回升,公司包含地铁门及安全门在内的城轨门业务,占到总体收入的50%以上,将充分受益城轨高峰时代来临。同时,公司新能源业务客户结构调整完毕,到2018年有望恢复到2016年的盈利水平;而公司子公司龙昕科技在智能手机高端表面处理领域居行业龙头地位,在塑胶壳处理上良率领先。

投资评级:考虑并表龙昕科技增厚公司业绩,将公司2017-2019年净利润预测由2.90亿、3.72亿和4.80亿上调至4.72亿、6.33亿、7.62亿,调整后EPS为0.53元、0.71元和0.85元,对应PE22倍、17倍和14倍,维持“买入”评级!

新时代证券:正泰电器(601877)

投资要点:自上市以来,公司利用稳固的行业龙头地位、卓越的品牌优势、强大的技术创新能力及自身产业链升级等优势逐步实现低压电气系统解决方案供应商的转型,同时把握新能源发展契机和电改机遇,实现向全球领先的智慧能源解决方案供应商的跨越式发展,成为电气行业全产业链企业和系统解决方案提供商。

投资评级:预计公司2017-2019年EPS分别为1.28、1.62和1.94元。当前股价对应17-19年分别为20、16和13倍。给予2018年20倍估值,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

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