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1月11日股市研报精选:拐点显现

2018-01-11 19:45:14   来源: 华西都市报
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封面新闻记者 白兰

广发证券:德尔股份(300473)

投资要点:公司发布17年年报业绩预告,预计17年实现归母净利润13200万元-14900万元,同比增长20.3%-35.8%。业绩实现较大幅度增长,与公司募投新产品电液泵、自动变速箱油泵、汽车电子等业务增速较快有关,也与公司完成卡酷思并购后卡酷思并表有关。此外,公司完成了对降噪隔热产品供应商卡酷思的收购,有利于其产品多元化及拓展全球市场。

投资评级:公司过去是汽车转向泵龙头,经营管理能力及盈利能力长期维持在较高水平。同时,具备多项汽车电子技术储备,电动泵等升级产品项目进展顺利,已突破转向系统并进入传动和制动系统,内生成长性高,收购CCI后公司实现内生和外延双轮驱动发展。预计公司17-19年EPS分别为1.30、2.34、3.28元,对应当前股价PE为30/17/12倍,维持“买入”评级。

国海证券:富安娜(002327)

投资要点:家纺行业是从2016年年底初见复苏拐点的,直到2017年复苏趋势得到了进一步的确认,未来看好公司在家纺行业持续回暖及品牌集中度持续提升的情况之下,线上和线下收入增速提升以及2018年以后家居业务板块放量之后所带来的业绩新增长。此外,公司股权激励到位,经销商增持彰显对公司未来业务发展的信心。

投资评级:预计公司2017-2019年EPS分别为0.55元、0.68元、0.79元,对应的PE分别为18.88、15.45、13.30倍。给予“买入”评级。


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