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12月7日研报精选:行业前景可期

2017-12-07 17:04:49   来源: 华西都市报
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封面新闻记者 白兰

东兴证券:巨化股份(600160)

投资要点:供给侧结构性改革深化和下游需求改善等有利影响,氟化工上下游工业品价格全线上涨。年初至今,R22、R125、R134a和R32市场价分别上涨64.8%、90.5%、36.8%和108.3%,公司作为国内龙头对应产能分别为10万吨、4万吨、6万吨和2.2万吨,充分受益。同时,公司分别通过全资子公司浙江凯圣和浙江博瑞电子在湿电子化学品和电子特气方面布局,有望培育新的盈利增长点。

投资评级:预计公司17-19年实现营收132.7、150.2、168.6 亿元,归母净利润11.64、13.40、15.23亿元,对应EPS为0.55、0.63和0.72。当前公司股价安全边际较高,维持“ 推荐” 评级。

国联证券:歌尔股份(002241)

投资要点:公司主要从事微型声学模组、传感器、微显示光机模组等精密零组件,虚拟现实/增强现实、智能穿戴、智能音响等智能硬件的研发、制造和销售。同时,公司完成了器件、整机的一体化产业链,具备“修桥”能力;并在智能音箱和无线耳机上都具有竞争优势,能够提供零件到系统化的解决方案,随着VR、AR、AI市场兴起,公司将迎来成长新周期。

投资评级:预计公司2017-2019年净利润为23.1亿元、29.6亿元、37.3亿元,对应每股EPS为0.71元、0.91元、1.15元,对应估值为30.9X、24.1X、19.2X,给予公司“推荐”评级。

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