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12月5日研报精选:协同效应显现

2017-12-05 17:27:33   来源: 华西都市报
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国联证券:威海广泰(002111)

投资要点:公司公告,与营口新山鹰报警设备有限公司的股东范晓东、杨森签署了《股权转让协议》,公司拟以现金1.3亿元人民币收购其合计持有的山鹰报警20%股权。本次收购完成后,山鹰报警将成为公司全资子公司,有利于公司对其进行管理,促进与全资子公司中卓时代的协同效应,销售渠道有望实现充分共享,更加有利于消防报警设备业务和消防车业务的拓展。

投资评级:受益消防车业务以及军工装备业务快速增长,公司业绩有望稳步提升,预计17-19年EPS分别为0.59、0.72、0.91元,市盈率分别为26.85倍、21.81倍、17.36倍,维持“推荐”评级。

太平洋:安井食品(603345)

投资要点:公司作为国内最大的速冻食品企业之一,销售规模超过30亿元。年初以来,伴随下游需求回暖,公司的收入、利润均实现加速增长。公司作为行业龙头老大地位十分稳固,伴随收入规模扩大,经济效应开始突显,费效比逐渐改善,盈利能力增强,未来受益于行业增长和集中度提升,有望长期保持较强的内生增长。

投资评级:预计2017~2019年收入增速分别为16%/18%/20%,净利润增速分别为12%/25%/28%,对应EPS为0.92/1.15/1.47。综合考虑未来公司收入、利润的增长情况,以及PS估值情况,给予“买入”评级。

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