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14日研报精选:渠道深化拓展

2017-11-14 17:46:57   来源: 华西都市报
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封面新闻记者 白兰

国海证券:好莱客(603898)

投资要点:公司积极向“大家居”延伸,深度推行全屋定制,优化调整销售产品结构,在增加产品品类(酒柜、鞋柜、电视柜)的同时提高高单值产品占比(原态板柜体销售占比逐月提升),实现客单价稳步提升,根据中报数据,2017H1平均客单价已超过2.1万元。同时,公司持续加强经销商销售网络的建设,在加密一、二线城市销售网点的同时,加强三至五线城市销售网点的下沉。

投资评级:预计公司2017-2019年EPS分别为1.15、1.59、2.11,对应PE分别为24.41、17.74、13.36倍。看好公司在渠道建设、品类拓展以及柔性化生产能力上的优势,给予“买入”评级。

中泰证券:徐工机械(000425)

投资要点:公司近日发布增发预案(二次修订稿),将增发金额从51.56亿元下调为41.56亿元(取消使用募集资金10亿元“增资徐工集团财务有限公司”项目,其余高空作业平台项目等均不变),4家发行对象认购金额按比例调减,增发价格为3.12元/股。机构预计,本次增发方案调整后,增发过会时间临近,并坚定看好工程机械2018-2020年更换及新增需求。

投资评级:预计公司2017-2019年EPS分别为0.14、0.21、0.28元,对应PE分别为27x、18x、13x。基于工程机械行业复苏的持续性,公司业绩有望持续超预期,维持“买入”评级。

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