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3日研报精选:制造升级

2017-11-13 18:04:19   来源: 华西都市报
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封面新闻记者 白兰

申万宏源:台海核电(002366)

投资要点:公司近日发布《非公开发行股票预案》,拟通过非公开发行A股募集不超过人民币39.49亿元,用于核电装备模块化制造项目。通过本次募集资金项目的实施,公司将引入大型万吨压机、300吨电渣生产设备,弥补在核电重大装备(大型高端铸锻件)上的短板,巩固核电装备领域的竞争优势,并进入核电小堆市场。机构认为公司是国内核岛主管道设备的龙头供应商,在新建核电项目审批重启的市场预期下,公司在同类可比公司中估值最低、且业绩弹性可观。

投资评级:预计公司归母净利润分别为9.04、10.51、13.51亿元,对应EPS分别为1.04、1.21、1.56元/股,当前股价对应估值分别为29、25、20 倍,维持“买入”评级。

国元证券:劲拓股份(300400)

投资要点:公司主要从事高端专用装备的研发、生产、销售和服务。产品主要有电子整机装联设备和光电平板液晶模组生产专用设备两大类,前者主要用于PCB产线、包括焊接设备和AOI,后者是公司新开发的产品。公司的焊接设备居行业领先水平、一直是公司的主要收入来源。2017上半年公司收入构成中,焊接类设备占80.75%。PCB产业景气当前仍然向上,看好公司今明两年焊接设备的增长。

投资评级:公司年报/三季报收入增速分别为45%、50%,净利润增速分别为52%、70%。公司2017年度财务预算为营收45603万元、净利润7002万元,同增39%、34%,超预期的可能性较大。维持“买入”评级。

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