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9月13日研报精选:拐点出现

2017-09-13 18:25:04   来源: 华西都市报
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兴业证券:好想你(002582))

投资要点:今年上半年公司本部电商发力,商超及专卖店渠道改善已现端倪。随着本部电商定位的优化明确,及商超专卖渠道新团队的组建,未来三大渠道有望持续改善。同时百草味Q2收入增速加码,下半年休闲零食消费旺季,有望通过热播剧的流量转化及高盈利产品的推广,实现收入与业绩的双升。

投资评级:预计17-19年公司收入分别为50.2亿元(+142.2%)、85.5亿元(+15.5%)及128.4亿元(+50.2%),EPS为0.24元(+220.0%)、0.46元(+91.7%)和0.76元(+65.2%),对应PE为53x、28x及17x。目前公司市值仅为66亿,维持“买入”评级,建议积极关注。

招商证券:高新兴(300098)

投资要点:公司在原有智慧城市的关键领域已形成良好卡位,并向物联网上游延伸,收购中兴物联布局物联网模块和终端,打造通用连接能力,目前已经形成了“连接-应用”的两极布局,未来发展路径为:从连接到车联网,再到大的智慧交通,最终扩展至整体智慧城市布局。机构认为,在物联网大产业趋势下,公司的纵向一体化布局和行业卡位优势将使自身价值获得重估。

投资评级:考虑中兴物联,预计公司2017~2019年备考净利润为4.61亿、6.03亿和7.83亿,对应EPS分别为0.40元、0.53元和0.68元,维持“强烈推荐-A”。

封面新闻记者 白兰

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