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9月12日研报精选:供给侧改革

2017-09-12 19:56:50   来源: 华西都市报
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安信证券:潞安环能(601699)

投资要点:公司为冶金煤龙头企业,煤种主要为瘦煤、贫瘦煤和喷吹煤,具有低硫、低磷、低灰、高发热量的特点,是优质的动力煤和炼焦配煤。总产能为3890万吨/年,权益产能3607万吨/年,在冶金煤类上市公司中位居第一。2017年上半年公司盈利大增,实现归母净利11.4亿元,同比增长2118.85%,远超市场预期。同时,潞安集团资产证券化率仅为28.1%,程度较低,公司作为唯一上市平台,资产注入存在空间。

投资评级:预计2017年-2019年营收增速为45.76%/6.02%/5.24%,对应归母净利35.38/41.49/43.92亿元。以当前估值水平,公司存在一定修复空间。维持买入-A投资评级。

国海证券:鲁北化工(600727)

投资要点:近日,鲁北集团与聚泽资产管成立新能源产业基金,对无棣金海湾锂业科技有限公司进行股权投资,用于年产能2万吨碳酸锂的建设和发展。项目总投资收益率30.75%,项目投资利润率29.58%,具有良好的经济效益和社会效益,为建设鲁北锂电池新材料基地奠定了基础。同时,公司传统主业总体经营形势向好,预计公司2017-2019年EPS分别是0.13元、0.15元、0.18元。看好公司在新能源材料领域的布局以及传统主业各主要产品市场需求持续改善,销售价格稳中有升。维持“买入”评级。

封面新闻记者 白兰

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