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8月11日研报精选:股权激励超预期

2017-08-11 16:54:57   来源: 华西都市报
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中信建投:我乐家居(603326)
投资要点:公司发布2017年限制性股票激励计划:本计划拟授予限制性股票数量160万股,占本激励计划签署时公司股本总额16000万股的1%,激励对象总人数为122人。机构认为,公司上市之初即发布股权激励计划,可以促进公司建立、健全长效激励机制,充分调动员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。同时公司设定未来三年连续30%增速的业绩考核要求,展现了管理层对公司未来能够长期保持高速增长的决心和信心。
投资评级:预计2017-2018年公司营收分别为9.14亿元、12.10亿元,同比增长分别为35.28%、32.31%;归母净利润分别为0.94亿元、1.24亿元,同比增长分别为35.57%、32.83%;EPS分别为0.59元/股、0.78元/股,对应PE分别为31x、24x,结合公司三年复合增长30%的激励目标,公司成长趋势明显,给予“买入”评级。

国元证券:亿帆医药(002019)
投资要点:公司是一家以医药、原料药等产品为主的集研发、生产、销售于一体的创新型制剂企业。经过并购整合,公司形成了以药品制剂为核心,原料药和高分子材料业务为两翼,并形成了制剂、原料药和生物药研发六大药品生产中心。其中,原料药主要是泛酸钙系列产品,泛酸钙行业属于寡头垄断,公司产品全球市场份额40%-45%,拥有相当的话语权。
投资评级:预计公司2017-2019年归母净利润分别为8.8、10.4、12.2亿元,EPS分别为0.96、1.13、1.32元,对应当前PE17、15、13倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

封面新闻记者 白兰


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