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研报精选:新业务释放在即

2017-08-09 18:59:16   来源: 华西都市报
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光大证券:新和成(002001)

投资要点:公司是世界四大维生素生产企业之一,是全球第八家具有规模生产能力的蛋氨酸企业,国内香料龙头,并已成功进入新材料PPS和PPA领域。目前公司拥有维生素E粉产能约25000吨,维生素A粉年产能约6000吨,维生素A和维生素E均处于行业周期底部,具有高业绩弹性;中长期来看,公司未来有望从初级产品供应商向产品组合+解决方案转型,提高产品附加值,向动物营养品全球龙头方向进军,并打开人用营养品市场。

投资评级:预计公司2017-2019年的营业收入为54.80/67.27/82.57亿元;净利润为9.51/13.28/16.37亿元;每股收益分别为0.87/1.22/1.50元,给予18年整体19倍PE,首次覆盖,买入评级。

联讯证券:风范股份(601700)

投资要点:公司主要生产经营各类输变电铁塔、变电构支架以及各类直接成方焊管,是国内输电线路铁塔龙头企业,在220KV及以上的高压、超高压和特高压输电线路铁塔领域处于市场领先地位,也是国内少数几个能生产目前最高电压等级1000KV输电线路铁塔的企业之一。随着特高压建设的提速,看好公司业绩将在未来几年重新实现高增长。

投资评级:预计公司2017-2019年实现收入分别为26.15亿元、30.93亿元和38.31亿元,归母净利润分别为2.34亿元、2.94亿元和3.64亿元,对应EPS分别为0.206元、0.260元和0.321元,PE分别为28.13倍、22.34倍和18.04倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

封面新闻记者 白兰

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