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研报精选:业绩稳增长

2017-07-17 18:59:01   来源: 华西都市报
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联讯证券:爱尔眼科(300015)

投资要点:公司近日发布2017年半年度业绩预增公告,预计实现净利润34094.06万元-36821.59万元,比上年同期增长25%-35%。作为全球最大的眼科医疗集团,公司业务量规模持续增加。同时,通过“公司+产业并购基金”双轮驱动,公司加速国内国际网络布局,规模进一步扩大,龙头地位日益凸显。

投资评级:不考虑后续外延并购并表影响,预测未来三年(2017-2019年)公司营收为50.0/62.3/77.3亿元,归母净利润分别为7.38/9.37/11.81亿元。保守给予公司2017年55倍PE估值,维持买入评级。

东兴证券:东方电热(300217)

投资要点:公司是多晶硅冷氢化电加热器最具实力供应商,并在高附加值的CVD还原炉领域崭露头角,跻身国内多晶硅还原炉生产厂商前列。近日,公司发布2017年半年度业绩预告,上半年归属上市公司股东的净利润约为3204.1-3943.5万元,同比上升30%-60%。此外,目前公司传统下游空调行业迎来消费升级和补库存高峰,公司作为国内空调电加热器龙头,为美的、格力、海尔主力供应商,有望跟随大客户迎来恢复性增长。

投资评级:看好公司在锂电池钢壳的快速布局和多晶硅还原炉领域的发展机遇,随着在手订单的陆续确认,下半年后业绩增长有望进一步提速。预计公司2017-2019年营业收入分别为19.2亿元、30.1亿元和40.5亿元,净利润分别为1.2亿元、2.3亿元和3.4亿元,维持“强烈推荐”评级。

封面新闻记者 白兰

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