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5月18日研报精选:储能电站再下一单

2017-05-18 17:55:45   来源: 华西都市报
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广发证券:南都电源(300068)

投资要点:近期公司与星洲能源、艾科半导体、红豆实业、奥音科技等企业签署用户侧削峰填谷储能电站,建设总容量96MWh,总投资额1.25亿元,运营期为10年。同时,董事长王海光先生自2017年5月18日起3个月内,计划增持公司股份,总金额不超过1000万元,并承诺6个月内不转让。公司高管增持公司股份,彰显对未来储能等业务的增长信心。

投资评级:预计公司2017-2019年公司归母净利润约5.6亿元、7.9亿元和11.4亿元,EPS为0.71、1.01和1.45元/股,对应估值24X、17X和12X,给予买入评级。

国信证券:百川能源(600681)

投资要点:公司在河北、天津7个区县拥有城燃特许经营权,由于经营区域内管道燃气发展尚处于早期,接驳费占比较高,导致公司2014-2016年接驳业务贡献利润占比稳定在四分之三,成为A股城燃行业接驳利润占比和ROA最高的公司之一。受益于京津冀地区煤改气政策的推行,公司有望在近年集中获取接驳业务收益。同时,除了立足京津冀发展以外,亦明确布局区域外延,为长远的业绩增量作储备。

投资评级:预计公司2017-2019年实现净利润7.9亿元、8.8亿元、10亿元,对应摊薄后EPS为0.80、0.85、0.97元,对应动态PE为20、19、17x。首次覆盖给予“买入”评级。

华西都市报-封面新闻记者 白兰

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